[摘要] 保上周五大盘在地产股和煤炭股的带领下再次冲击年线,不过受银行股拖累,再次无功而返,最终收出小螺旋桨,从短期来看,大盘指标已经超买。
反弹行情:业绩确定性高的公司
“行业将进入幅度有限但时间较长的U形调整期,而地产股票前期跌幅已过度反映了房价调整,未来将随着成交量的回升而出现估值修复,股价将震荡上行。”白宏炜表示,地产股票将随着成交量的回升而震荡上行,保障房相关公司会受益于资金和土地的部分支持,追求周转的龙头地产将获得市场份额提升,而通胀环境下商业地产公司将受益,买入并耐心持有上述股票将是比较好的选择。
创业更表示,随着调控效果逐步体现,政策忧虑减轻将有利于房地产板块的估值回归常态,整体估值有望修复至13倍左右,空间近50%,建议逐步买入地产股。
不过,苏雪晶认为,地产股在看不到反转的情况下,目前市场存在的反弹行情仍然是个痛苦的博弈。关于新开工与投资方面,依然维持年初以来的谨慎判断。预计全年纯商品房新开工很可能出现下降,加上保障房全年新开工维持个位数增长;投资方面,相对于市场一致预期来说也偏向保守,预计全年增长16.33%左右。
白宏炜建议关注受益于保障性住房的相关公司,如首开股份、北京城建、中国建筑;受益于集中度提高的龙头地产公司,如万科、招商、金地;商业地产公司方面,如金融街、浦东金桥。苏雪晶推荐地产股的逻辑是:在反弹行情中,项是业绩确定性高的,销售能有超预期的公司,反弹的高度相对会更大一些。大公司建议关注保利、地产;商业模式方面看好世茂股份;二三线地产看好ST东源;安全与进攻兼备的滨江集团以及被市场错杀的阳光城。(云南信息报)
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